1983 год. Юля Морозова учит языки в Ленинградском университете, увлекается спортом. Она и не догадывается, что скоро её жизнь круто изменит КГБ. Девушка удивительно похожа на покойную супругу американского шпиона Джима Уиллера.
Тот приехал в город для контакта с агентом из секретного НИИ. Группа Волохова из контрразведки затевает рискованную операцию. Они хотят найти «крота» в оборонной промышленности. Юлю решают подставить под удар, внедрив в окружение Уиллера. Расчет прост – американец обязательно клюнет на эту приманку.