1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который быстро понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Чем глубже он погружается в тайну, тем опаснее становится. Лыкову предстоит столкнуться с жестокостью, превосходящей всё, что он знал раньше. На кону не только правда, но и всё, что ему дорого — чувства, репутация, сама жизнь. Сможет ли он остановить зло, не потеряв себя?